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李清亮

 

（國(guó)家能源集團(tuán)銷售集團(tuán)，北京 100011）

 

　　摘要：“碳達(dá)峰”“碳中和”將對(duì)我國(guó)未來(lái)的能源格局產(chǎn)生重大影響。經(jīng)歷了幾十年的高速增長(zhǎng)后，煤炭企業(yè)的發(fā)展將受到巨大挑戰(zhàn)：節(jié)能減排將直接削減煤炭消耗量，新能源價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)、將逐步替代火電，社會(huì)對(duì)煤炭環(huán)保認(rèn)可度較低、制約煤企發(fā)展。未來(lái)數(shù)十年，我國(guó)煤炭工業(yè)的發(fā)展路徑取決于正確處理經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展與能源清潔高效利用的關(guān)系，分析認(rèn)為：從短期來(lái)看，煤炭仍將是支撐我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要能源；從中期來(lái)看，我國(guó)逐步形成多元化的能源結(jié)構(gòu)，煤炭還將是兜底保障社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要能源。從長(zhǎng)期來(lái)看，煤炭在我國(guó)資源結(jié)構(gòu)中還將有一席之地，煤炭工業(yè)仍然可以實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。為此，煤炭企業(yè)需要在經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力、產(chǎn)業(yè)布局、物流供應(yīng)、生態(tài)環(huán)境、科技創(chuàng)新等方面走出一條綠色、可持續(xù)發(fā)展的道路。

 

　　關(guān)鍵詞：碳達(dá)峰; 碳中和；煤炭企業(yè)；挑戰(zhàn)；策略

 

　　引言

 

　　進(jìn)入21世紀(jì)，隨著全球工業(yè)進(jìn)程的加快和溫室氣體排放的增加，全球氣溫已經(jīng)較工業(yè)化前上升了1℃，人類生存環(huán)境受到極大挑戰(zhàn)。為了應(yīng)對(duì)氣溫上升對(duì)氣候變化的影響，2015年12月，全球共196個(gè)國(guó)家和地區(qū)簽署了《巴黎協(xié)定》，確立了全球應(yīng)對(duì)氣候變化的長(zhǎng)期目標(biāo)：到本世紀(jì)末將全球氣溫升幅控制在工業(yè)化前水平2℃以內(nèi)，并努力將氣溫升幅控制在工業(yè)化前水平1.5℃以內(nèi)；全球應(yīng)盡快實(shí)現(xiàn)溫室氣體排放達(dá)峰，并在本世紀(jì)下半葉實(shí)現(xiàn)溫室氣體凈零排放。世界溫室氣體排放中二氧化碳占75%左右，而二氧化碳的90%來(lái)自化石燃料（煤、油、氣）燃燒。聯(lián)合國(guó)政府間氣候變化專門委員會(huì)（IPCC）發(fā)布報(bào)告稱，2016年全球溫室氣體排放總量約為520億t二氧化碳當(dāng)量，按常規(guī)預(yù)計(jì)到2030年，全球排放總量最高可達(dá)580億t二氧化碳當(dāng)量；要實(shí)現(xiàn)升溫控制在1.5℃以內(nèi)的目標(biāo)，必須在2030年前將全球年排放總量削減一半（年均250t至300億t二氧化碳當(dāng)量）；為此，到2030年，煤電在全球電力供應(yīng)中的比例需要由當(dāng)前的33%左右下降至9%左右，到2050年下降至1%左右；同時(shí)，可再生能源供電比例提高到52%左右和78%左右[1]。

 

　　近年來(lái)，世界各主要經(jīng)濟(jì)體陸續(xù)作出了國(guó)家承諾，提出了碳中和時(shí)間表：芬蘭為2035年、奧地利和冰島為2040年、瑞典為2045年，丹麥、挪威、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、西班牙、葡萄牙、瑞士、愛爾蘭、匈牙利、南非、韓國(guó)、新西蘭、加拿大、哥斯達(dá)黎加、智利等國(guó)為2050年，日本、新加坡等國(guó)為本世紀(jì)下半葉盡早實(shí)現(xiàn)[2]。美國(guó)（2020年底正式退出后近期又準(zhǔn)備重入巴黎協(xié)定）、印度、澳大利亞等大國(guó)尚未明確碳中和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

 

　　以上提出碳中和時(shí)間表的國(guó)家大部分是發(fā)達(dá)國(guó)家，其經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段靠前、能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型時(shí)間較早，煤電裝機(jī)比重較小、碳排放（如無(wú)特別說(shuō)明均指“二氧化碳”，下同）水平較低、減排與碳中和的壓力較弱。中國(guó)的情況則有明顯的不同。作為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，中國(guó)2019年GDP占全球的16.3%，對(duì)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率在30%左右，需要較高強(qiáng)度的能耗支持。作為世界工廠和出口導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)，中國(guó)在全球產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移過(guò)程中發(fā)揮了基礎(chǔ)性作用，向全球出口了大量工業(yè)制成品，再加上能源賦存結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)，2001年之后，中國(guó)的出口量和碳排放水平同步快速上升，并逐漸成為了世界最大的商品出口國(guó)和碳排放國(guó)（如圖1所示）。根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，中國(guó)2016年的二氧化碳排放量為99億t（較2013年103億t的高峰已開始回落）、單位GDP碳排放強(qiáng)度約為歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的2倍。

 

 

數(shù)據(jù)來(lái)源：世界銀行，https://data.worldbank.org/

圖1 1978-2016年中國(guó)出口與碳排放變化關(guān)系情況

 

　　盡管如此，作為負(fù)責(zé)任的大國(guó)，中國(guó)一直堅(jiān)持履行減排義務(wù)，是《巴黎協(xié)定》的積極踐行者，2018年，中國(guó)單位GDP二氧化碳排放量比2005年累計(jì)下降45.8%（2019年又下降了4.1%），相當(dāng)于減排52.6億t二氧化碳，基本扭轉(zhuǎn)了二氧化碳排放快速增長(zhǎng)的局面,為應(yīng)對(duì)全球氣候變化做出了重要貢獻(xiàn)[3]。2020年9月22日,習(xí)近平主席在第七十五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)一般性辯論上宣布：中國(guó)將采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。2020年12月12日，習(xí)近平主席在氣候雄心峰會(huì)上進(jìn)一步宣布：到2030年，中國(guó)單位GDP二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到25%左右，森林蓄積量將比2005年增加60億立方米，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億kW以上。習(xí)主席的承諾體現(xiàn)了中國(guó)的勇氣和擔(dān)當(dāng)。“碳達(dá)峰、碳中和”將成為我國(guó)“十四五”及中遠(yuǎn)期發(fā)展的重要主題。

 

　　本文將在我國(guó)實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”的背景下，闡述煤炭企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，回顧煤炭工業(yè)對(duì)于我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的歷史性貢獻(xiàn)，分析煤炭行業(yè)在未來(lái)我國(guó)的能源中的作用，并對(duì)煤炭企業(yè)的應(yīng)對(duì)策略提出相關(guān)建議。

 

　　1 “碳達(dá)峰、碳中和”背景下煤炭企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

 

　　根據(jù)各國(guó)“碳達(dá)峰、碳中和”承諾，在減排的體量上，中國(guó)是最大的；在減排的時(shí)間安排上，中國(guó)是最緊迫的，中國(guó)將花40年的時(shí)間走完大部分發(fā)達(dá)國(guó)家50-70年走的路。這將對(duì)我國(guó)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)帶來(lái)深刻的變革，煤炭及煤電行業(yè)首當(dāng)其沖。

 

　　首先是數(shù)量沖擊。從碳排放的來(lái)源來(lái)看，電力行業(yè)約占41%，交通行業(yè)占28%，建筑和工業(yè)占31%，其中的工業(yè)主要是鋼鐵、水泥、玻璃、化工、陶瓷等高耗能產(chǎn)業(yè)[4]。除了交通運(yùn)輸以外，以上行業(yè)正是煤炭的主要消費(fèi)流向，在碳約束條件下，以上行業(yè)均面臨巨大的節(jié)能減排壓力。發(fā)電煤耗的下降、工業(yè)及民用鍋爐效率的提高、電爐煉鋼技術(shù)的提升、電氣化進(jìn)程的加快等都將直接降低煤炭消耗強(qiáng)度。以電力行業(yè)為例，2020年，中國(guó)火電行業(yè)規(guī)模以上供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗為305.5g/kWh，如果按照理論系數(shù)折算，單位碳排放量在600-700g/kWh左右；隨著老舊機(jī)組的退役、改造，如果煤耗下降至當(dāng)前260g/kWh的先進(jìn)水平，那么單位煤炭消耗量和碳排放量均會(huì)明顯下降。

 

　　其次是價(jià)格沖擊。在能源需求不斷增加的情況下，要降低煤電比重、以至減少煤電絕對(duì)數(shù)量，必須跨越式增加非化石能源裝機(jī)的容量及電量。近年來(lái)，風(fēng)力、光伏等裝機(jī)的發(fā)電成本顯著下降，在補(bǔ)貼逐步退出的情況下，初步具備了與煤電競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。根據(jù)國(guó)際可再生能源署數(shù)據(jù)，過(guò)去10年，全球光伏發(fā)電成本下降了82%，陸上風(fēng)電下降了39%。2019年，在并網(wǎng)的可再生能源電力中，56%的成本低于最便宜的化石能源發(fā)電，并且這種超越在加速[5]。國(guó)內(nèi)風(fēng)電、光伏指導(dǎo)價(jià)與燃煤標(biāo)桿電價(jià)不斷趨近，2020年，全國(guó)風(fēng)電、光伏指導(dǎo)價(jià)與燃煤標(biāo)桿電價(jià)價(jià)差已經(jīng)非常小，大部分省區(qū)控制在了0.1元/kWh以內(nèi)；各省區(qū)風(fēng)電與燃煤標(biāo)桿電價(jià)的算術(shù)平均價(jià)差為0.06元/kWh，光伏為0.09元/kWh，少部分風(fēng)資源豐富省份出現(xiàn)了倒掛。有關(guān)資料顯示，目前中國(guó)光伏發(fā)電的平準(zhǔn)化成本在0.2-0.41元/kWh之間；陸上風(fēng)力發(fā)電成本在0.29-0.43元/kWh之間，到2025年和2030年還將分別下降至0.25元/kWh和0.21元/kWh左右[6]。再考慮碳排放成本的增加，煤電機(jī)組的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力將出現(xiàn)趨勢(shì)性下降，最終導(dǎo)致風(fēng)電、光伏等可再生能源發(fā)電量大幅增長(zhǎng)，煤電將不斷被可再生能源擠出。

 

　　面對(duì)節(jié)能減排壓力的增加和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的趨弱，下游行業(yè)承受的壓力必然傳導(dǎo)至上游的煤炭行業(yè)，煤炭消費(fèi)量勢(shì)必出現(xiàn)長(zhǎng)期趨勢(shì)性減量。根據(jù)英國(guó)石油公司（BP）測(cè)算，以2018年全球80億t的煤炭消費(fèi)量為基點(diǎn)，按照沒(méi)有碳約束的常規(guī)發(fā)展路徑，2030年全球煤炭消費(fèi)量為75億t、2050年為62億t，2018-2050年年均下降0.8%；按照碳中和發(fā)展路徑，2030年全球煤炭消費(fèi)量為53億t、2050年為6億t，2018-2050年年均下降7.8%。由于立場(chǎng)、方法的不同，測(cè)算數(shù)據(jù)僅作參考、準(zhǔn)確性有待斟酌檢驗(yàn)，但在碳中和情形下，煤炭行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)基本確定，全球煤炭產(chǎn)業(yè)必然經(jīng)歷劇烈的重塑過(guò)程。

 

　　最后是社會(huì)認(rèn)知的沖擊。隨著霧霾、氣候變暖等環(huán)保壓力的不斷增大和頁(yè)巖氣、可再生能源的強(qiáng)勢(shì)崛起，社會(huì)各界對(duì)煤炭行業(yè)發(fā)展普遍悲觀，投資界轉(zhuǎn)向綠色金融、轉(zhuǎn)向可再生能源的風(fēng)口，加大對(duì)ESG（環(huán)境、社會(huì)和治理）績(jī)效表現(xiàn)的審查力度，對(duì)煤炭行業(yè)唯避之不及。據(jù)有關(guān)報(bào)道，在澳大利亞，許多金融機(jī)構(gòu)不再參與煤炭融資，保險(xiǎn)公司不再為煤炭投資承保、續(xù)保；澳三大電力零售和發(fā)電企業(yè)之的澳洲能源公司(Energy Austra1ia)認(rèn)為，60%的火電站將在未來(lái)20年內(nèi)關(guān)閉，按目前電價(jià)估價(jià)方法推算,上市煤炭企業(yè)最多可以維持8年。

 

　　2 煤炭在我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位和作用

 

　　2.1 煤炭工業(yè)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的歷史貢獻(xiàn)

 

　　我國(guó)是一個(gè)“富煤、缺油、少氣”的國(guó)家。進(jìn)入工業(yè)化時(shí)代以來(lái)，煤炭就一直是支撐我國(guó)工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)能源。新中國(guó)成立以來(lái)，我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)煤炭920億t[7]，其中，改革開放以來(lái)累計(jì)生產(chǎn)850億t[8]、2001-2020年累計(jì)生產(chǎn)612億t，約占全國(guó)一次能源產(chǎn)量的四分之三，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)提供了基本的能源保障，見證了中國(guó)發(fā)展的奇跡，為第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)作出了卓越貢獻(xiàn)。

 

　　當(dāng)今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，站在“兩個(gè)一百年”奮斗目標(biāo)的歷史交匯點(diǎn)上，我國(guó)煤炭工業(yè)面臨著新的發(fā)展格局。新中國(guó)成立之初，我國(guó)煤炭產(chǎn)量為3200萬(wàn)t。1978年，我國(guó)煤炭產(chǎn)量為6.18億t。經(jīng)過(guò)幾代人的不懈奮斗、改革創(chuàng)新，四十多年后的2020年，我國(guó)煤炭產(chǎn)量達(dá)到39億t，實(shí)現(xiàn)了從粗放型到集約型的轉(zhuǎn)型發(fā)展。再過(guò)四十年，正好是碳中和的2060年，煤炭工業(yè)需要尋找新的發(fā)展道路。

 

　　從人類能源利用的發(fā)展史來(lái)看，從工業(yè)文明走向生態(tài)文明是歷史發(fā)展的方向，能源革命是人類文明進(jìn)步的基礎(chǔ)和動(dòng)力，第一次工業(yè)革命后，蒸汽機(jī)作為動(dòng)力機(jī)被廣泛使用，刺激了煤炭消費(fèi)，1840年-1910年，煤炭消費(fèi)由不足10%逐步上升至超過(guò)50%、替代生物燃料成為主要能源，歷時(shí)70年；第二次工業(yè)革命后，內(nèi)燃機(jī)的廣泛使用使得1920年-1970年期間油氣消費(fèi)快速增長(zhǎng)，1960年油氣消費(fèi)比重與煤炭基本持平，到1970年油氣消費(fèi)已是煤炭的兩倍，歷時(shí)50年；全球能源結(jié)構(gòu)經(jīng)歷了從以煤炭為主的階段，到以油氣為主的階段，當(dāng)前正在“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的引導(dǎo)下向以非化石能源為主的階段過(guò)渡，煤炭在能源替代演進(jìn)中的角色弱化是大勢(shì)所趨。從建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)的目標(biāo)來(lái)看，中國(guó)的“碳達(dá)峰、碳中和”時(shí)間表既高瞻遠(yuǎn)矚順應(yīng)歷史潮流，又實(shí)事求是符合中國(guó)國(guó)情，我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)需要在給定碳約束條件下實(shí)現(xiàn)綠色高質(zhì)量增長(zhǎng)，煤炭工業(yè)需要為此提供能源保障、完成綠色轉(zhuǎn)型升級(jí)，為滿足人民對(duì)美好生活的向往作出新的歷史貢獻(xiàn)。任何不切實(shí)際的激進(jìn)式能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，不利于煤炭行業(yè)的健康發(fā)展，也不利于新能源行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，更不利于國(guó)家能源供應(yīng)的安全和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大局。

 

　　2.2 煤炭工業(yè)在未來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的作用

 

　　未來(lái)數(shù)十年，我國(guó)煤炭及能源工業(yè)的發(fā)展路徑取決于正確處理經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展與能源清潔高效利用的關(guān)系。既要實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，又要實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排與“碳達(dá)峰、碳中和”。

 

　　2.2.1 短期情形

 

　　從短期發(fā)展形勢(shì)來(lái)看（2021年至2030年），煤炭仍然是支撐我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要能源。在此期間，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速目標(biāo)應(yīng)保持在年均5%左右，成功跨越“中等收入陷阱”、進(jìn)入發(fā)達(dá)國(guó)家行列[9]。2020年，我國(guó)GDP突破100萬(wàn)億元，按照5%左右的增速測(cè)算，到2030年，我國(guó)GDP將較2020年增長(zhǎng)三分之二，達(dá)到160-170萬(wàn)億元。經(jīng)濟(jì)體量的增長(zhǎng)要求更高效率、更大規(guī)模、更加安全的能源供應(yīng)。首先，在供應(yīng)能力方面，如圖2所示，2020年，我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量為22億kW，其中，煤電10.8億kW、占49.1%，風(fēng)電太陽(yáng)能合計(jì)5.35億kW（并網(wǎng)）、占24.3%；我國(guó)發(fā)電量7.62萬(wàn)億kWh，其中，煤電5.17萬(wàn)億kWh、占60.8%，風(fēng)電太陽(yáng)能合計(jì)7276億kWh、占9.5%。按照我國(guó)的碳達(dá)峰時(shí)間表，2030年，我國(guó)風(fēng)電、太陽(yáng)能裝機(jī)達(dá)到12億kW、甚至15億kW以上，以當(dāng)前的出力情況測(cè)算，風(fēng)電、太陽(yáng)能很難完全滿足經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)能源的需求，還需要新建部分核電、水電、（嚴(yán)格控制的）優(yōu)質(zhì)火電等進(jìn)行補(bǔ)充。其次，從實(shí)際操作方面，風(fēng)電、太陽(yáng)能出力具有很強(qiáng)的隨機(jī)性和波動(dòng)性，隨著裝機(jī)的大量增加，其消納問(wèn)題、電網(wǎng)系統(tǒng)的平衡問(wèn)題將會(huì)凸顯，價(jià)格形成、市場(chǎng)設(shè)計(jì)等機(jī)制運(yùn)行尚不順暢，智能、控制、儲(chǔ)能等關(guān)鍵技術(shù)尚需研發(fā)突破。此類問(wèn)題將嚴(yán)重制約可再生能源的發(fā)揮空間，需要在較長(zhǎng)時(shí)間逐步加以解決。比如，在極端天氣情況下，2021年2月美國(guó)德克薩斯州大停電在很大程度上暴露出新能源出力不穩(wěn)定、煤電裝機(jī)占比低及利用小時(shí)下降伴生的系列問(wèn)題。

 

數(shù)據(jù)來(lái)源：中電聯(lián)

圖2-1 2020年發(fā)電裝機(jī)容量分布（億kW）圖2-2 2020年發(fā)電量分布（億kWh）

 

　　2020年，我國(guó)能源消耗量為49.8億t標(biāo)煤[10]，其中，煤炭約41億t（進(jìn)口3億t）、占56.8%[11]。到2025年，根據(jù)《煤炭工業(yè)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》[12]，國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量控制在41億t左右，煤炭消費(fèi)量控制在42億t左右。到2030年，根據(jù)《能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命戰(zhàn)略(2016-2030)》[13]，我國(guó)能源消費(fèi)總量控制在60億t標(biāo)煤以內(nèi)，屆時(shí)非化石能源占能源消費(fèi)總量比重達(dá)到25%左右，假設(shè)天然氣達(dá)到15%、石油消費(fèi)比重維持于19%，煤炭消費(fèi)仍將占據(jù)41%的比重、對(duì)應(yīng)約36億t煤炭?？紤]到我國(guó)的資源稟賦結(jié)構(gòu)以及油氣的碳屬性，如果沒(méi)有系統(tǒng)性的突發(fā)事件影響，煤炭消費(fèi)比重有可能還在45%左右、對(duì)應(yīng)約39億t煤炭，也就是較2020年比重年均下降1個(gè)百分點(diǎn)左右，可見，煤炭消費(fèi)在“十五五”時(shí)期將逐步減少（如圖3 所示），但煤炭仍然是我國(guó)最大的能源供應(yīng)主體。

 

　　因此，預(yù)計(jì)在2021-2030年期間，可再生能源運(yùn)行機(jī)制和技術(shù)能力逐步完善進(jìn)步，供應(yīng)能力逐步增強(qiáng)，將主要占據(jù)我國(guó)能源需求的增量部分、主要實(shí)現(xiàn)增量替代，尚不具備快速大量替代煤電存量的條件。該時(shí)期處于我國(guó)煤炭消費(fèi)的峰值平臺(tái)的后半段，煤炭在我國(guó)能源體系中的重要地位不會(huì)改變。

 

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、新中國(guó)五十年統(tǒng)計(jì)匯編、BP能源統(tǒng)計(jì)

圖3 中國(guó)煤炭需求情況（1978-2030年）

注：由于數(shù)據(jù)可得性，數(shù)據(jù)有略微處理、不影響結(jié)論，預(yù)測(cè)值僅作趨勢(shì)性示意

 

　　2.2.2 中期情形

 

　　從中期發(fā)展形勢(shì)來(lái)看（2030年至本世紀(jì)中葉），我國(guó)逐步形成多元化的能源結(jié)構(gòu)，煤炭仍將是兜底保障社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要能源。在此期間，由于經(jīng)濟(jì)體量的增長(zhǎng)及質(zhì)量的提升，我國(guó)經(jīng)濟(jì)潛在增速下降至3-4%區(qū)間，逐步進(jìn)入中、高等發(fā)達(dá)國(guó)家行列[14]。我國(guó)煤電機(jī)組進(jìn)入退役高峰。如圖4所示，上世紀(jì)90年代，我國(guó)火電裝機(jī)進(jìn)入投建小高峰期，按照30-40年的設(shè)計(jì)壽命，這部分機(jī)組會(huì)在2020-2030年間逐步退役。從2003年至今，我國(guó)火電裝機(jī)進(jìn)入投建大高峰期，這部分機(jī)組將在2030-2060年間逐步退役。隨著新能源裝機(jī)的增加、電力市場(chǎng)新機(jī)制和電網(wǎng)調(diào)控技術(shù)的成熟，退役火電機(jī)組的電量將被可再生能源裝機(jī)和先進(jìn)優(yōu)質(zhì)火電裝機(jī)替代。在此階段，新能源對(duì)煤電的替代將由以增量替代為主逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橐源媪刻娲鸀橹?，煤炭消費(fèi)比例及絕對(duì)量均進(jìn)入趨勢(shì)性縮減周期，但煤炭在我國(guó)能源安全穩(wěn)定供應(yīng)中的兜底保障作用不會(huì)改變。

 

數(shù)據(jù)來(lái)源：中電聯(lián)、Wind數(shù)據(jù)庫(kù)

圖4 中國(guó)新增裝機(jī)情況（1978-2020年）

注：由于數(shù)據(jù)可得性，沒(méi)有將火電裝機(jī)與煤電裝機(jī)區(qū)分開

 

　　如圖5所示，在能源轉(zhuǎn)型較早的歐洲，經(jīng)過(guò)二三十年的低碳化發(fā)展后，煤炭在能源結(jié)構(gòu)中仍然發(fā)揮著重要作用。上世紀(jì)90年代之前，歐盟煤炭消費(fèi)量一直維持在10億t以上，處于數(shù)量高、比例降的狀態(tài)。隨著能源轉(zhuǎn)型，90年代后，其煤炭絕對(duì)消費(fèi)量及比例雙降?，F(xiàn)在，歐盟可再生能源（含水）消費(fèi)比重已經(jīng)超過(guò)煤炭，但煤炭仍然很重要。

 

數(shù)據(jù)來(lái)源：BP能源統(tǒng)計(jì)

圖5 歐盟煤炭與可再生能源消費(fèi)情況（1965-2019年）

　　2.2.3 長(zhǎng)期情形

 

　　從長(zhǎng)期發(fā)展形勢(shì)來(lái)看（本世紀(jì)中葉以后），煤炭在我國(guó)資源結(jié)構(gòu)中還將有一席之地。在此期間，預(yù)計(jì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍有2-3%的潛在增速。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)必然需要能源支撐，按照本世紀(jì)中葉的“碳中和”目標(biāo)，即使是理論化的BP預(yù)測(cè)和IPCC預(yù)測(cè)，煤炭仍然有發(fā)展的一席之地。首先，“碳中和”并不是零碳排放，隨著能源利用效率的提高、森林碳匯能力的大量增加、碳捕捉儲(chǔ)存利用（CCUS）技術(shù)的進(jìn)步，煤電及煤炭仍然有存在空間。其次，全社會(huì)仍然需要大量的煤基化工產(chǎn)品，煤炭可以實(shí)現(xiàn)從以燃料利用為主到以原料利用為主的轉(zhuǎn)變。再次，隨著新能源發(fā)電的大量增加，需要大量增加靈活性煤電機(jī)組發(fā)揮調(diào)峰作用，煤電項(xiàng)目可以保障合理收益；2018年我國(guó)靈活性調(diào)節(jié)裝機(jī)比重為5.9%，預(yù)計(jì)2025年達(dá)到9.4%[15]，遠(yuǎn)低于歐美國(guó)家當(dāng)前水平（美國(guó)49%、西班牙34%、德國(guó)18%）[16]，發(fā)展?jié)摿^大。最后，考慮到我國(guó)油氣缺乏的能源賦存結(jié)構(gòu)，作為屆時(shí)世界最大的經(jīng)濟(jì)體，能源結(jié)構(gòu)的多元化有利于保障我國(guó)能源供應(yīng)的穩(wěn)定和安全。因此，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，煤炭工業(yè)仍然可以走出一條可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展之路。

 

　　3 煤炭企業(yè)發(fā)展的策略建議

 

　　面對(duì)“碳達(dá)峰、碳中和”帶來(lái)趨勢(shì)性影響，煤炭行業(yè)唯有全面貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，深入踐行“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略，全方位全過(guò)程推行綠色規(guī)劃、綠色設(shè)計(jì)、綠色投資、綠色建設(shè)、綠色生產(chǎn)、綠色流通、綠色生活、綠色消費(fèi)，深刻認(rèn)識(shí)能源趨勢(shì)變革的必然性與緊迫性，搶抓時(shí)間窗口、堅(jiān)持綠色轉(zhuǎn)型，才能化危為機(jī)、危中尋機(jī)，為我國(guó)構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系作出新的貢獻(xiàn)，為“碳達(dá)峰、碳中和”歷史大背景下世界能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)提供“中國(guó)方案”。

 

　　3.1 堅(jiān)持發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，不斷提升企業(yè)的價(jià)值鏈

 

　　在我國(guó)能源結(jié)構(gòu)中占主導(dǎo)地位的時(shí)代，煤炭在能源供應(yīng)的規(guī)模性、穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)性方面具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，在綠色環(huán)保屬性方面處于絕對(duì)劣勢(shì)。隨著“碳達(dá)峰、碳中和”的迫近、替代能源技術(shù)及機(jī)制的進(jìn)步，煤炭原有的優(yōu)勢(shì)可能被新能源全面超越，應(yīng)尋求在絕對(duì)優(yōu)勢(shì)可能全面退化的情況下發(fā)揮出自身的比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)而贏得生存的空間。從本質(zhì)上講，這就是一個(gè)提升自身價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)力、補(bǔ)短板強(qiáng)長(zhǎng)板、降本增效的過(guò)程，就是一個(gè)行業(yè)整體提質(zhì)升級(jí)、行業(yè)內(nèi)部?jī)?yōu)勝劣汰的過(guò)程。第一，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。參考美國(guó)的情況，在停建煤電機(jī)組、大規(guī)模發(fā)展頁(yè)巖氣和可再生能源后，美國(guó)煤炭產(chǎn)量出現(xiàn)斷崖式下降，2019年，美國(guó)煤炭產(chǎn)量為6.4億t、較高峰的2008年下降40%；煤礦669處，煤炭從業(yè)人員52804人；單礦及單員效率遠(yuǎn)超中國(guó)平均水平（2019年38.5億t對(duì)應(yīng)5300處及340萬(wàn)人），我國(guó)煤炭行業(yè)的效率提升空間還很大。要徹底摸清家底、合理做好規(guī)劃，統(tǒng)籌生命周期、優(yōu)化生產(chǎn)布局，化解過(guò)剩產(chǎn)能、淘汰落后煤礦，以智能化、數(shù)字化為手段，提高單位生產(chǎn)效率、提高安全作業(yè)水平、提高產(chǎn)品成本競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)從勞動(dòng)密集型向技術(shù)密集型的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)在不同的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段和不同的能源結(jié)構(gòu)狀態(tài)下，均能為國(guó)家提供堅(jiān)實(shí)的能源保障。第二，補(bǔ)足自身短板。堅(jiān)持綠色發(fā)展，做好煤炭清潔高效開發(fā)和節(jié)能減排工作，因地制宜推廣充填開采、保水開采、煤與瓦斯共采、井下洗選等綠色開采技術(shù)，降低生產(chǎn)運(yùn)輸過(guò)程中的碳排放強(qiáng)度，實(shí)現(xiàn)從耗能污染型到綠色環(huán)保型的轉(zhuǎn)變。第三，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。推進(jìn)煤炭產(chǎn)品精細(xì)化升級(jí)，嚴(yán)格限制劣質(zhì)煤銷售使用，支持煤炭分質(zhì)分級(jí)梯級(jí)利用，擴(kuò)大冶金、化工等高附加值煤炭生產(chǎn)，提高產(chǎn)品綜合利用效率和價(jià)值，實(shí)現(xiàn)以燃料煤為主向原料煤為主的轉(zhuǎn)變。

 

　　3.2 堅(jiān)持多元化發(fā)展布局，不斷建強(qiáng)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈

 

　　過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間，為了緩解煤電行業(yè)之間的矛盾、合理劃分市場(chǎng)和企業(yè)的邊界，大多數(shù)情況下我國(guó)選擇了企業(yè)內(nèi)部化的方式來(lái)解決有關(guān)問(wèn)題，國(guó)內(nèi)主要的煤、電企業(yè)在“煤電聯(lián)營(yíng)”的政策引導(dǎo)下實(shí)現(xiàn)了“煤中有電”“電中有煤”，并以此為基礎(chǔ)不同程度地構(gòu)建了煤、運(yùn)、電、化的一體化產(chǎn)業(yè)鏈條。這種產(chǎn)業(yè)的縱向一體化，更多地是在內(nèi)部處理“蛋糕切分”的問(wèn)題，對(duì)于上下游的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)具有很強(qiáng)的抵御能力，但是對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的抵御能力有待強(qiáng)化。比如，煤、電都是典型的強(qiáng)周期行業(yè)，在宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)中同頻共振，難以進(jìn)行逆周期調(diào)節(jié)；在“碳達(dá)峰、碳中和”趨勢(shì)下也是同向變動(dòng)，很難實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。這就對(duì)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈布局提出了更高要求，需要從縱向?yàn)橹鞯木€條發(fā)展轉(zhuǎn)向橫縱結(jié)合的網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，并通過(guò)有側(cè)重、有先后的布局構(gòu)建立體產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)“大協(xié)同”。一方面，有效提升縱向一體化運(yùn)行的質(zhì)量。做好大物流運(yùn)輸，利用我國(guó)區(qū)域發(fā)展不均衡的實(shí)際和“公轉(zhuǎn)鐵”的時(shí)機(jī)，加快發(fā)展反向運(yùn)輸和大物流運(yùn)輸，既提升交通運(yùn)輸?shù)沫h(huán)保水平又優(yōu)化鐵路運(yùn)力配置。做優(yōu)煤電大事，堅(jiān)持節(jié)能優(yōu)先戰(zhàn)略，做精增量、做實(shí)減量、做優(yōu)存量；持續(xù)提升大容量、高參數(shù)、低污染煤電機(jī)組占比，加大熱電聯(lián)產(chǎn)，積極參與靈活性煤電機(jī)組改造及市場(chǎng)運(yùn)行；深度參與碳交易、加強(qiáng)碳資產(chǎn)管理、探索碳金融操作。做精現(xiàn)代煤化工，著力降低煤化工碳排放強(qiáng)度，產(chǎn)品向?qū)Ｓ昧?、精?xì)化學(xué)品等高附加值方向發(fā)展，為國(guó)內(nèi)消費(fèi)大循環(huán)提供高質(zhì)量產(chǎn)品。另一方面，顯著增強(qiáng)橫向一體化的實(shí)力。抓住能源大變革的時(shí)機(jī)，利用資金和區(qū)位優(yōu)勢(shì)，大力投資發(fā)展新能源，以之作為企業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵手段，以之作為構(gòu)建新發(fā)展格局推動(dòng)國(guó)內(nèi)投資大循環(huán)的關(guān)鍵舉措；利用煤電穩(wěn)定靈活的優(yōu)勢(shì)協(xié)同布局新能源，推進(jìn)塌陷區(qū)光伏發(fā)電，探索發(fā)展儲(chǔ)能、光熱、地?zé)帷⒎植际侥茉吹刃屡d產(chǎn)業(yè)，加快“風(fēng)光火儲(chǔ)氫”一體化發(fā)展。在此過(guò)程中，人的轉(zhuǎn)型是關(guān)鍵，要實(shí)現(xiàn)煤、電行業(yè)職工向可再生能源行業(yè)的分步代際轉(zhuǎn)移；“十三五”期間，我國(guó)煤礦工人由530余萬(wàn)人下降到340萬(wàn)人左右[17]；可再生能源行業(yè)需要較高的人力投入強(qiáng)度，2018年全球范圍內(nèi)在可再生能源領(lǐng)域內(nèi)就業(yè)人數(shù)達(dá)到1100萬(wàn)人，其中39%在中國(guó)[18]，已超過(guò)煤炭行業(yè)的就業(yè)人數(shù)。

 

　　3.3 堅(jiān)持現(xiàn)代化發(fā)展方向，不斷優(yōu)化企業(yè)的供應(yīng)鏈

 

　　傳統(tǒng)化石能源的升級(jí)，重點(diǎn)是要擺脫對(duì)原有的資源-資本-勞動(dòng)要素組合的路徑依賴，做足機(jī)制設(shè)計(jì)、技術(shù)進(jìn)步的文章，著力提升全要素生產(chǎn)率，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)對(duì)供應(yīng)鏈的控制力，進(jìn)一步暢通國(guó)內(nèi)能源流通大循環(huán)。在機(jī)制設(shè)計(jì)方面，充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，激發(fā)各類市場(chǎng)主體活力。維護(hù)來(lái)之不易的煤炭中長(zhǎng)期合同制度，保障煤炭市場(chǎng)大盤的平穩(wěn)運(yùn)行和煤炭行業(yè)的健康發(fā)展；積極參與現(xiàn)貨、期貨等交易模式，規(guī)范交易規(guī)則，以價(jià)格信號(hào)引導(dǎo)資源流通。在技術(shù)進(jìn)步方面，應(yīng)用大數(shù)據(jù)、人工智能等信息技術(shù)建立現(xiàn)代煤炭智慧物流體系，深度參與電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè)，以數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)平臺(tái)為橋梁，連通生產(chǎn)、加工、運(yùn)輸、儲(chǔ)存和消費(fèi)等供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)線上線下渠道融通、一站式服務(wù)和精準(zhǔn)營(yíng)銷，構(gòu)建“大營(yíng)銷”網(wǎng)絡(luò)：針對(duì)市場(chǎng)規(guī)模縮小的趨勢(shì)，能夠敏銳發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)需求、精準(zhǔn)匹配市場(chǎng)需求，合理調(diào)配資源流向、最大化實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)值；針對(duì)需求波動(dòng)更大的趨勢(shì)，進(jìn)一步提升煤炭集運(yùn)、中轉(zhuǎn)儲(chǔ)配能力，建立反應(yīng)迅速的煤炭應(yīng)急供應(yīng)機(jī)制，切實(shí)保障用能安全。

 

　　3.4 堅(jiān)持綠色和諧理念，不斷拓展企業(yè)的生態(tài)鏈

 

　　良好的行業(yè)生態(tài)是煤炭企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的外部環(huán)境要求。從狹義上講，要著眼構(gòu)建綠色的生物生態(tài)系統(tǒng)。繼續(xù)深入踐行“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念，建設(shè)綠色礦山，持續(xù)提升礦井水綜合利用率、煤矸石綜合處理率等指標(biāo)；同時(shí)，利用礦區(qū)土地資源，加大植樹造林力度，提升土地復(fù)墾率、矸石場(chǎng)覆土綠化率，促進(jìn)礦區(qū)資源開發(fā)與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展，最大限度降低行業(yè)發(fā)展的生態(tài)成本，最大努力增加屬地森林碳匯容量。從廣義上講，要打造和諧的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。根據(jù)《煤炭工業(yè)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》，“十四五”期間全國(guó)煤礦數(shù)量控制在4000處左右、較2020年減少700處左右[19]，碳約束條件下有限的市場(chǎng)必然帶來(lái)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，要強(qiáng)化行業(yè)頂層協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)、避免過(guò)往發(fā)生過(guò)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，強(qiáng)化企業(yè)規(guī)劃布局、避免盲目突擊式的投資轉(zhuǎn)型。圍繞國(guó)家總體外交戰(zhàn)略，深度參與國(guó)際經(jīng)濟(jì)循環(huán)，拓展國(guó)際發(fā)展空間，高質(zhì)量推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)項(xiàng)目，結(jié)合沿線環(huán)境承載力和能源結(jié)構(gòu)，布局優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目、開發(fā)優(yōu)質(zhì)資源。強(qiáng)化ESG績(jī)效導(dǎo)向，積極履行社會(huì)責(zé)任，逐步樹立清潔綠色的品牌形象，更大范圍內(nèi)贏得社會(huì)的認(rèn)可，更大程度提高行業(yè)的影響力。

 

　　3.5 堅(jiān)持科技第一生產(chǎn)力，不斷做實(shí)企業(yè)的創(chuàng)新鏈

 

　　加強(qiáng)科技創(chuàng)新是培育煤炭發(fā)展新動(dòng)力的根本途徑，是開拓行業(yè)發(fā)展新格局的有力抓手。首先，加大科技投入。2019年，全國(guó)研發(fā)投入為1.4萬(wàn)億元，研發(fā)投入強(qiáng)度為1.32%；煤炭行業(yè)研發(fā)投入109億元，研發(fā)投入強(qiáng)度為0.44%[20]。這表明煤炭行業(yè)的研發(fā)強(qiáng)度尚有很大提升空間。其次，加大關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。聚焦能源“清潔化”“低碳化”“智能化”三大現(xiàn)代能源技術(shù)領(lǐng)域，重點(diǎn)布局煤炭安全綠色開發(fā)、智能發(fā)電等攻關(guān)方向，在CCUS、儲(chǔ)能、氫能等世界能源發(fā)展前沿取得突破，建成一批示范工程，支撐產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。最后，加大科技成果轉(zhuǎn)化。完善科技人才評(píng)價(jià)和業(yè)績(jī)考核機(jī)制，強(qiáng)化市場(chǎng)對(duì)研發(fā)資源的調(diào)配作用，以實(shí)際需求和問(wèn)題為導(dǎo)向，更加緊密地結(jié)合生產(chǎn)和研發(fā)，暢通政策、機(jī)構(gòu)、人才、裝置、資金、項(xiàng)目創(chuàng)新鏈，激活產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新活力，加快科技成果轉(zhuǎn)化。

 

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　　[4] 杜祥琬. 雙目標(biāo)引導(dǎo)中國(guó)能源革命，內(nèi)部資料

 

　　[5] 杜祥琬. 雙目標(biāo)引導(dǎo)中國(guó)能源革命，內(nèi)部資料

 

　　[6] 曹藝嚴(yán)、陳濟(jì)、劉秉祺、Adair Turner、朱思捷. 電力增長(zhǎng)零碳化（2020–2030）：中國(guó)實(shí)現(xiàn)碳中和的必經(jīng)之路，能源轉(zhuǎn)型委員會(huì)、落基山研究所，2021年1月

 

　　[7] 輝煌五十年_中國(guó)煤炭工業(yè)發(fā)展成就透視，煤炭企業(yè)管理，1999（11）

 

　　[8] 陳養(yǎng)才. 數(shù)說(shuō)煤炭工業(yè)改革開放四十年，中國(guó)煤炭工業(yè)，2019（1）

 

　　[9] 黃群慧. 于變局中開新局：“十四五”時(shí)期的中國(guó)經(jīng)濟(jì)新發(fā)展格局，內(nèi)部資料

 

　　[10] 劉文華. 能源供應(yīng)保障有力 能耗強(qiáng)度繼續(xù)下降，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202101/t20210119_1812582.html

 

　　[11] 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局. 中華人民共和國(guó)2020年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào),  http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202102/t20210227_1814154.html

 

　　[12] 煤炭工業(yè)協(xié)會(huì). 煤炭工業(yè)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見（征求意見稿）

 

　　[13] 國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局,《能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命戰(zhàn)略(2016-2030)》, https://www.ndrc.gov.cn/fggz/zcssfz/zcgh/201704/t20170425_1145761.html.

 

　　[14] 黃群慧. 于變局中開新局：“十四五”時(shí)期的中國(guó)經(jīng)濟(jì)新發(fā)展格局，內(nèi)部資料

 

　　[15] 中電聯(lián)，《中電聯(lián)：煤電機(jī)組靈活性運(yùn)行政策研究（摘要版）》, 2020, http://news.bjx.com.cn/html/20200702/1085571.shtml.

 

　　[16] 韓舒淋、徐沛宇. 碳中和——中國(guó)的雄心與軟肋，財(cái)經(jīng)，2021（3）

 

　　[17] 煤炭工業(yè)協(xié)會(huì). 煤炭工業(yè)“十四五”人才隊(duì)伍建設(shè)指導(dǎo)意見（征求意見稿）

 

　　[18] 國(guó)際可再生能源署. 可再生能源和工作年度報(bào)告2019chrome-extension://ibllepbpahcoppkjjllbabhnigcbffpi/http://statics.nengyuanjie.net/2019/0624/20190624115053316.pdf

 

　　[19] 煤炭工業(yè)協(xié)會(huì). 2020煤炭行業(yè)發(fā)展年度報(bào)告

 

　　[20] 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、科學(xué)技術(shù)部、財(cái)政部. 2019年全國(guó)科技經(jīng)費(fèi)投入統(tǒng)計(jì)公報(bào)http://zhs.mof.gov.cn/zonghexinxi/202008/t20200831_3578026.htm